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培训类别
>>> 《国家职业资格•理财规划师CFP-2007》招生简章 |
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课程背景：
理财规划师（CFP）是国际金融领域一种权威的个人理财资格认证。随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。随着2006年国内金融业的全面开放和国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现，也急需大批的专业理财规划师。据权威机构预测，未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。
《国家职业资格•理财规划师CFP》职业资格认证是由国家劳动和社会保障部依据国家职业标准开发设置的。是为满足金融服务业所需专业人才而制定的国家职业资格等级认证。
培训目标：
根据国家劳动和社会保障部职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。
课程特色：
课程内容与国际CFP考试及教学内容接轨，培训以“人生理财规划”课程为核心，并根据中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、项目分析、研讨，为学员提供理财规划主要领域的专业知识。
资格证书：
证书性质：中华人民共和国职业资格证书；全国通用、上网可查、终身有效。
资格名称：理财规划师；
技能等级：国家职业资格二级； 三级。
发证机构：中华人民共和国劳动和社会保障部。
授课师资：
培训教师均为相关领域的著名专家及学者，主要授课专家均参加过“理财规划师国家职业标准”起草和培训教材的编写。专家实务经验丰富、理论素养深厚、授课风格灵活生动。
培训对象：
银行的高级主管、理财主管、个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员等；
证券、基金公司的投资顾问和客户经理、销售经理、客服务人员及相关专业人员等；
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
担保公司、投资咨询公司、专业理财公司的从业人员及管理咨询公司的高级咨询专家等；
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、税务师、律师等；
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
从事收藏、典当工作的相关人员；
对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
培训内容：
理财规划概论、理财规划师工作流程、理财规划法律、金融基础、理财计算基础、税务基础、财务和会计基础、现金规划及消费支出规划、风险管理和保险规划、退休规划、投资规划、税收筹划、遗产规划。
报考条件（具备以下条件之一者）
1、续从事本职业工作13年以上；
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上；
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
培训学制：
二级120标准课时；三级88课时
每周六或周日全天上课。
报名须知：
1、提供资历证明（身份证、学历证书复印件各2份）；
2、提供单位开具的从业年限证明1份（需加盖公章）；
3、一寸免冠近照4张，两寸免冠彩照4张。
课程费用：
二级：8600元/人（包括培训辅导费、教材费、讲义费、考证费、中餐费）
三级：4800元/人（包括培训辅导费、教材费、讲义费、考证费、中餐费）
注：以上费用含教材费、培训费、鉴定费、论文评审费、证书费。
上海市长宁科技进修学院新华分部
报名地址：上海市长宁区定西路685号新华商务大厦6楼
联系电话：021-54590376 13166310925 冯老师 |
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报名热线：021-64566388,冯老师
《国家劳动和社会保障部职业资格认证报名表》[网上直接报名]
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