总部位于百慕大并在爱尔兰和英国设有办事处的全球（再保险）保险公司Fidelis Insurance Holdings Limited（以下简称“公司”）今天宣布，其首次公开发行总计15000000股普通股的定价为每股14.00美元。在已发行的股份中，7142857股由公司发行，7857143股由公司的某些现有股东发行。此外，承销商还拥有30天的选择权，以首次公开发行价格，减去承销折扣和佣金，从出售股东手中额外购买最多2250000股普通股。普通股预计将于2023年6月29日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“FIHL”，在满足惯例交割条件的情况下，此次发行预计将于2021年7月3日结束。

公司计划将其从此次发行中获得的净收益用于向其保险运营子公司出资，这与其他流动资产一起，将使该公司能够根据其计划战略收入更多业务，利用其参与的关键市场当前的利率硬化。公司不会从股东出售的普通股中获得任何收益。

J.P. Morgan、Barclays和Jefferies将会担任此次发行事宜的联合首席账簿管理方。Stifel公司的Keefe, Bruyette & Woods、BMO Capital Markets、Citigroup和UBS Investment Bank将会担任此次发行的联合账簿管理方。JMP Securities、A Citizens Company和Dowling&Partners Securities担任此次发行的联合管理方。

公司普通股的发行仅通过招股说明书的方式进行。如有，可通过以下方式获取与本次发行相关的最终招股说明书副本：J.P. Morgan Securities LLC，收件人：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，电话：1-866-471-2526，电子邮件： prospectus-eq_fi@jpmchase.com；Barclays Capital Inc.转交Broadridge Financial Solutions，115 Long Island Avenue Edgewood，NY 11717，电话：（888）603-5847，电子邮件：Barclaysprospectus@broadridge.com；以及Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，电话：（877）821-7388，电子邮件：prospectus_department@jefferies.com。

美国证券交易委员会于2023年6月28日宣布与普通股有关的登记声明生效。本新闻稿不构成出售普通股的要约或购买普通股的邀请，也不构成在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，将该要约、邀请或出售视为非法的任何州或司法辖区的要约、邀请或出售。

关于Fidelis

Fidelis Insurance Group（简称“FIHL”）是一家全球性（再保险）保险公司，总部位于百慕大，在爱尔兰和英国设有办事处。我们的业务专注于三大支柱：专业、定制和再保险。我们通过平衡和多样化的投资组合来应对市场的波动性。凭借我们雄厚的资本，我们可以灵活地参与具有吸引力的承销机会。